美国实耐格公司确定收购Weidenhammer包装集团
中国包装机械门户网 · 2014-09-02 10:01:03 1395 次浏览
摘要:秉持成为全球硬纸包装领导者的目标,实耐格目前签署了一份最终协议,以3.83亿美元现金的价格收购Weidenhammer包装集团—欧洲一家复合罐、复合筒与硬塑料容器的供应商。最终成本需遵循净运营资本的正常调整。
        导读:秉持成为全球硬纸包装领导者的目标,实耐格目前签署了一份最终协议,以3.83亿美元现金的价格收购Weidenhammer包装集团—欧洲一家复合罐、复合筒与硬塑料容器的供应商。最终成本需遵循净运营资本的正常调整。

        Weidenhammer包装集团总部位于德国霍根海姆(Hockenheim),拥有大约1,100名员工与13套生产设备,包括德国境内五套及比利时、法国、希腊、荷兰、英国、美国、智利与俄罗斯的独立工厂。除了生产复合罐、筒与高档管件,Weidenhammer的产品还包括采用最新的薄壁注塑成型技术及先进的模内贴标技术制造的硬塑料容器。公司面向的市场领域包括加工食品、冲泡饮料、烟草、糖果、个人护理用品、宠物食品、医药及家用与园艺产品。

        实耐格总裁兼首席执行官Jack Sanders先生提到,收购家族式企业Weidenhammer包装集团将会诞生硬纸包装行业的全球领导者,预期将使得实耐格的全球消费者相关包装与服务业务提高至28亿美元的年销售额, 或者约占公司53亿美元综合收入的53%左右。此外,实耐格预期可以通过此项收购将其在欧洲的净销售额提高至占其总销售额的21%。

        Weidenhammer包装2014年计划销售额预计约为3.27亿美元,计划的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)预测约为0.56亿美元(1)。该项交易预计不会对实耐格2014年的基本收入造成实质性影响,对实耐格2015年的基本收入带来每股0.09至0.14美元的增长,包括采购账目与第一年协力优势的预期调整。其他增长预计出现在材料内化及其他的成本协力优势方面。

        对于本次收购,Sanders说:“结合了Weidenhammer最新生产与技术水平, 推动实耐格成为龙头企业,在北美与欧洲地区为全球消费品客户提供无与伦比的包装技术,并以强有力的态势入驻东南亚、中国、东欧与南美等新兴市场。”

        根据Ralf Weidenhammer表示,“实耐格与Weidenhammer为我们彼此的客户奉献了175年的消费品包装创新与技术。通过将近60年成功的经营活动,我们相信,此次同实耐格的合并将会为我们的企业、客户与合作伙伴以及我们的员工带来新的机遇。”

        实耐格计划通过现有现金与债务来实现本次收购,预计在达成交易时的信贷净额杠杆比率为1.75倍。公司打算在2015年利用活动现金流来偿还债务。(活动现金流是指经营现金流减去资本支出净额与现金分红部分)。本次收购需接受政府监管部门的审批,预计将于2014年第四季度完成。麦格理资本公司担任实耐格的财务顾问。德勤企业财务顾问公司则代表Weidenhammer公司。
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